2022中国美业白皮书（1）：首次下跌后，美业开启新周期

来源 | 美业新纬度

我们身处何方又去往何处？是想象中的星辰大海还是无可逃脱的现实？疫情期间我们无数次思考这个问题，在经历了最艰难的三年后，美业人终于来到了由向外求救转为向内生长的2023年。

这三年，美业人以一贯的强劲韧性去迎接变化、跟随变化，以门店数字化提升效率，零售模式打通变现路径，直播带货寻找第二曲线……

在成长的考验和坚韧沉淀过程中，美业人经受住了疫情大考，如今重新列队、竞跑，新的美业城市矩阵正在形成。

为了梳理清行业现状，美业新纬度从2022年8月开始，历时5个月、对20多个城市、100多家品牌、数百位经营者和从业者进行了高密度的调研和采访，同时结合大量线上数据制作完成了《2022中国美业白皮书》。

这份报告尽可能客观、真实地呈现行业发展，我们看到了市场规模的暂时低迷，也察觉到了涌动的热情和活力。在多元、多变的市场里，这份报告无法做到面面俱到，但通过数据足以概览趋势，察觉变化。

我们将通过连载形式分享精华篇章给读者朋友，希望能为您2023年的经营计划和决策提供些许参考。疫情退去，愿你我平安。我们义无反顾，依然坚韧的在这块热土之上奋力前行。

一、内生长元年：开启下一个增长新周期

根据商务部数据和逐年企业数量变化进行推算，2022年，中国生活美容服务业的市场规模约为6861亿元，较2021年的7062亿元下降2.85%，为有统计以来首次出现下降。

从2016年到2021年5年间，中国生活美容市场规模以年复合12.8%的增速增长。虽然2022年出现负增长，但随着主要不利因素消退，美业市场仍然有着较大的成长空间和升级潜力。2023年的消费复苏值得期待，这一年也将成为美业新经济周期的元年。

二、“黑天鹅”和“灰犀牛”叠加：美业开店热情不减

2020年受新冠疫情爆发影响，生活美容商家开店率相比于疫情前大幅下降。2022年尽管仍处于管控时期，但开店率出现爆增，这主要是因为中国美业消费主要停留在刚性、基础需求层面，受压后消费需求恢复快。

2022年“三美”开店率达26.6%，远超疫情爆发前2019年的15.9%。而且，美发、美容美体、美甲美睫的开店率均有显著提高。

2019-2022年生活美容商家开店率趋势

美业新纬度根据资深从业者提供的《商圈开店潜力研究》资料，将美业开店选址分成商圈和商圈中的商户两个纬度来评估门店覆盖范围内的消费和竞争情况。

三、“大鱼吃小鱼”加速，美业连锁品牌重组新格局

当外部环境变差之后，美业连锁化也发生“变异”。连锁品牌承压更甚，2022年门店数量平均降幅超10%。

2022年“三美”连锁门店从表面数量来看均转升为降，其中美发、美甲、美容美体分别同比下降11.46%、10.52%、9.65%。

实际上这是连锁门店重组的一种外在表现，相当一部分小连锁被大连锁多店合并，“大鱼吃小鱼”背后是大连锁品牌集约化发展的体现。

2020-2022年“三美”连锁门店数量变化

四、单体店占比接近95%，集体进入焦虑模式

社区化、碎片化、高就业容纳仍是中国生活美业主色调。

“三美”中，美发店数量占中国美业的大半壁江山，线上化程度最高，为3.2%。美容美体的线上化程度最低，为1.1%；连锁化程度较高，为6.45%。美甲美睫的连锁化程度最高，为7.83%。

美业整体连锁门店占比为5.09%，线上化率2%。经历了十余年的互联网浪潮和近十年模式改造，中国美业主体仍以传统的方式经营着，近95%的单体店呈碎片化地分布在全国各地的社区和商圈周围，用办卡的方式锁定会员，连锁扩张和线上获客的能力较弱。

在产业调整和疫情的双重作用下，在自然流量暴跌之后，中国美业单店进入焦虑模式，在营销、管理、体验、品质等方面探索尚未停息。

五、更多品牌到线上谋发展，线上化是未来趋势

2022年“三美”线上开店率为26.6%，关店率为22.8%，二者相加，相当于增开了3.8%的门店。行业总体门店数量减少，线上平台数量增多，表明更多商家到线上求发展。

2022年生活美容商家线上开闭店率

六、万亿美业进化史

中国美业萌芽于20世纪80年代，在自然美、克丽缇娜等品牌的影响下，逐步搭建起了产品销售-门店服务-技能培训的产业链条。从90年代开始，在加盟连锁模式的助力下，美容行业逐渐成为解决社会就业、提供专业美容服务的行业，初步形成了社会影响力。减肥、光电、综合店等产品和业态在这一时期快速形成，激发行业体量快速膨胀。

进入2013年，移动互联网、科技美容、医疗美容等因素叠加影响，生活美容既可以说在夹缝中求生，也可以说面临品质升级。新用户、新产品、新模式深刻影响市场，生活美容行业经历了最激烈的变革。

2020年后，市场进入平稳期，不仅仅是受疫情影响，也与医美服务的分流、竞争加剧、行业从高速增长转入倦怠期有密切的关系。如今疫情影响基本消除，美容行业将围绕品质化服务、精细化运营、线上化营销等话题展开竞争。

美业重回基本点，连锁加速、供给重新分配、产业新周期的序幕已经拉开——2023年将是点亮未来10年美业经济的关键之年。

编辑 | 柳 叶