头条观察 | 法日韩凭什么能轮流坐庄中国化妆品进口第一国？

时隔5年，2022年法国再次成为中国化妆品第一进口国。

《美妆头条》新媒体

美妆头条注意到，法国总统马克龙于4月5日至7日对中国进行国事访问，与时隔5年（2022年）法国再次成为中国化妆品第一进口国，二者叠加后迅速发酵为中国美妆行业热点事件，有媒体认为法国化妆品要再次爆发，也有媒体认为化妆品成中法外交“掌上明珠”。

中国海关数据显示，2022年1-11月，中国化妆品行业TOP5进口国分别为：法国、日本、韩国、美国、英国。

其中，法国进口金额达到41.97亿美元（约合人民币288.64亿元），占总进口金额的比例为24.98%；其次是日本，进口金额为41.62亿美元（约合人民币286.23亿元），占总进口金额的24.77%。

时隔5年，法国再次成为中国化妆品第一进口国。

经过 20多年的迅猛发展，中国化妆品总体消费水平已超越欧盟、日本，仅次于美国，成为世界上化妆品第二消费大国。

但是，从化妆品进出口贸易情况来看，由于中国化妆品高端领域长期被国际品牌所占据,需要从国外大量进口,而出口的产品主要为低附加值的中低端领域产品,使得中国国化妆品进口金额远高于出口金额，就是基本年年“逆差”。

为此，美妆头条就“中国美容化妆品及洗护用品进出口现状及发展趋势”进行分析，以期给中国化妆品进出口行业发展带来一些启示与思考。

法国凭什么成为全球第一大化妆品出口国？

法国作为全球第一大化妆品出口国，有百年化妆品、香精香料的商业积淀。法国的美妆产业是法国仅次于航空工业的第二大出口产业（2022年排在了第三位）。公开数据表明，法国50%以上的化妆品是出口的，法国化妆品占据了全球24%的市场份额。2021年，法国化妆品总出口额为162亿欧元，仍是全球行业领头羊。

一直以来，法国、日本、韩国“轮流坐庄”中国化妆品第一进口国。

数据显示，2009-2016年，法国一直是中国化妆品第一进口国；2017-2018年，韩国成为中国化妆品第一进口国；2019-2021年，日本成为中国化妆品第一进口国；时隔5年，2022年法国再次成为中国化妆品第一进口国。

根据全球数据库(Global Trade Atlas)数据，2019至2021年，中国从法国进口化妆品金额分别为34亿美元、45亿美元和54亿美元，虽然受到疫情影响，增长率有所下降，但整体进口数量和金额依然稳步上升。

法国出口中国化妆品两大核心产品：一是香水，二是口红。

海关总署数据显示，2018-2022年中国进口香水中，平均60%来自法国，市场份额远超紧随其后的意大利、英国，优势明显。

众所周知，法国在化妆品香水产业具有全球领先的地位，这不仅仅得益干产业一直以来所秉承的卓越传统和誉满全球的专业技艺，更和法国在这一产业的创新能力容不可分。法国的创新能力源于对科研的投入，法国的中小企业和初创团队走在技术革新前沿……这就是法国化妆品引领全球的根本所在。近几年，以中国头部企业为代表的美妆产业开始“恶补”科研、开始探索原料“自研”，以期追赶与欧美日韩先进美妆企业。

法国格拉斯小镇，是“世界香水之都”，建有香水博物馆。特别值得一提的是，殿堂级学府GIP 格拉斯香水学院，是世界顶级调香师的摇篮，是所有调香师向往的神秘圣地，每年全球仅招12人,远远比哈佛、剑桥等国际名校更难考。另外，还有法国香水高等学院 ESP、奇华顿香水学校、法国国际香料香精化妆品高等学院ISIPCA等。

当然，法国的化妆教育属于行业顶尖，兼顾技术与通识教育，文凭多样，分类细致，内容全面，注重培养学生整体性眼光（化妆、护肤、发型、穿搭一体，美容美体一体）和审美水平。

法国每出口3支唇膏，就有1支销往中国市场。法国美容企业联合会(FEBEA)统计，2021年有超过三分之一的法国口红出口是售往中国市场的，而这一数值在2020年的报告中为四分之一。

美妆头条认为，法国能够成为全球第一大化妆品出口国，当然离不开欧莱雅、LVMH、娇韵诗、香奈儿、皮尔法伯、PPR集团、欧舒丹、欧缇丽等法国化妆品众多集团的“团队征战”，特别是全球最大的美妆公司欧莱雅的全球引领。

欧莱雅自1997年开始全面进军中国市场，已经在中国市场深耕26年。欧莱雅，已经成为中国美妆行业的风向标。

欧莱雅中国在其品牌“金字塔”战略驱动下，中国市场2010年成为欧莱雅全球第三大市场，2011年其在中国市场销售额首次突破100亿元；到2015年，成为欧莱雅全球第二大市场。欧莱雅2022年业绩“狂飙”，包括中国在内的北亚地区收入达到113.2亿欧元，同比增长14.8%，收入仅次于欧洲地区的114.4亿欧元。

作为集团全球六大研发中枢之一，欧莱雅中国研发和创新中心是欧莱雅集团在亚太地区规模最大、研发员工最多、涵盖研发技术最全面的科研创新中心。

在3月18日法国天芮60周年庆典暨营销战略发布会上，美妆产业营销专家、头条超品研究院首席顾问张兵武先生在其主题演讲中分享到：法国已成为中国护肤市场中海外第一大品牌来源地，与法国品牌功效性、产品力强，在敏感修护、抗衰方面拥有优势紧密相关。

新华社北京4月7日电，马克龙访华发布《中华人民共和国和法兰西共和国联合声明》，在第三部分“促进经济交流”17条中，在“化妆品（排在首位）”等领域，中法两国承诺为企业提供公平和非歧视的竞争条件。这样的联合声明，估计在化妆品行业是“头一回”，这对欧莱雅为代表的法国化妆品企业来说，必将“备受鼓舞”与“倍增干劲”!

海关总署数据显示，2023年1-2月中国进口法国化妆品金额达47.17亿元，同比增长6.96%，可谓实现了“开门红”。相较而言，第二三位的日本、韩国却呈现不同程度的下滑：日本，进口金额为39.74亿元，同比下降6.86%；韩国，进口金额为20.13亿元，同比下降22.09%。

如此，2023年，法国估计将继续坐稳中国化妆品进口第一国！

日、韩化妆品缘何成为中国进口“座上宾”

上面，我们分析了中国化妆品进口第一国“三剑客”的法国，接下来让我们剖析一下“三剑客”的另外两位日本、韩国。去探究日本、韩国化妆品缘何成为中国进口“座上宾”背后的根本原因。

● 海关总署2019-2021年中国美容化妆品及洗护用品主要进口国家：

日本为全球化妆品贸易重要出口国之一，一直处于中国化妆品进口TOP3国家。2012、2013两年间，由于钓鱼岛及佳丽宝杜鹃醇事件的负面影响，日本进口化妆品出现连续两年负增长。尤其是在2013年，同比下滑13%。而随着中日双边关系缓和，2017年日本化妆品进口额增速达到96%，2018年日本首相安倍晋三访华，中国市场的日本化妆品进口额首次超越法国，成为中国化妆品第二进口国。接下来，日本在2019-2021年连续3年“坐庄”中国化妆品进口第一国。

在中国高达4000多亿元的化妆品市场中，尤其是高端化妆品市场长期被海外品牌占据，其中欧美日韩品牌市场占有率极高。

日本化妆品能够持续在中国人气爆棚，其背后的原因，在于日本化妆品行业雄厚坚实的研发基础。伴随长期的历史沉淀和经验积累，日本的化妆品产业已经发展成一个集知识、技术之精华的专业产业。日本化妆品在软硬件上一直以来都是站在世界技术和时尚潮流的前沿。而在中国，只是近几年开始在科研上“追赶”。

特别值的一提的是，日本厚生劳动省（卫生部）对化妆品成分严格监管，保证市场上绝对不会出现瑕疵品或是未经允许的成分添加。化妆品研发的每一道程序、每一个功效成分，都需要通过厚生劳动省的严格检测和认证。同样，中国化妆品自2021年起进入“无功效不护肤”、“强监管”时代。

品质是日本化妆品牌的基础。在这样严苛的品质管控下，日本化妆品行业秉承传统“匠人精神”，对化妆品的研发达到了不计时间成本、人力成本，追求尽善尽美的境界。

日本国土面积相当于中国的云南省，但是却拥有如资生堂、花王(嘉娜宝)、高丝等许多世界著名化妆品集团企业，拥有资生堂、佳丽宝、CPB、DHC、黛珂、芳柯、植村秀、IPSA、SK-II、雪肌精等一批知名化妆品品品牌。

书接上回，我们来表一表韩国化妆品缘何成为中国进口“座上宾”背后的根本原因。

韩国化妆品火遍中国的原因，是起源于以韩国综艺、电视剧为主的“韩流文化”输出，加速了韩国化妆品产业的发展。尤其是韩星代言带来的强大号召力，例如韩剧里明星的妆容、使用的化妆品很容易被打造成爆款。这就是——文化——杀伤力！　

旅游消费和跨境消费，是刺激、拉动韩国化妆品“火爆”的另外一个主要原因。赴韩中国游客的购物首选就是韩国化妆品(香水)，高峰期600万名赴韩中国游客在韩国“免税店”一掷千金“爆买”、“疯狂抢购”。所以，一直是中国化妆品进口TOP3的韩国，在2017-2018成为中国化妆品第一进口国。后来，没有保住第一的位置，当然与一些“特殊事件”有关，当然也包括中国本土化妆品的崛起。

当然，韩国化妆品能够影响全球、在中国攻城掠池的另外一个核心原因是——快时尚模式下，韩国化妆品产品快速迭代。韩国化妆品行业在模仿 H&M 和 Zara 快时尚模式的基础上，在谨慎定价的同时不断推出新产品，唇彩产品尤为突出。高性价比、高迭代率，使得韩国化妆品时尚又便宜。

坚持“创新、品质”的精神，以及研究、掌握亚洲女性（特别是中国）消费者“白皙、精致”的肌肤护理喜好，是韩国化妆品征服消费者的根本原因。所以，从肤质肤色、化妆风格、包装色彩，到绿色环保、天然原料，韩国品牌都牢牢抓住了消费者的心理。

韩国国土面积相当于中国的浙江省，但是却拥有如爱茉莉太平洋、LG生活健康两个世界级的化妆品集团企业，拥有雪花秀、WHOO后、兰芝、悦诗风吟、SU:M37°、菲诗小铺、IOPE艾诺碧、ACH、赫妍、梦妆等一批知名化妆品品品牌。

中国化妆品贸易“逆差”何时终结？

中国海关的统计数据显示，2022年中国美容化妆品及洗护用品出口数量103.02万吨，出口金额为56.25亿美元；进口化妆品41.79万吨，进口金额为223.68亿美元。

从出口、进口“数量”看，中国出口数量比进口多61.23万吨；从出口、进口“金额”看，中国进口金额比出口多167.43亿美元，中国美容化妆品及洗护用品贸易依然“逆差”，但比2021年“逆差”金额有所缩减。

美妆头条注意到，从2020年起，中国洗护用品出口数量迅猛增长。但是，中国出口“价廉物美”的洗护用品，不敌进口的“高价高值”化妆品，导致贸易“逆差”加剧。

所以，面对“逆差”，中国化妆品产业（企业）的发展战略应该是：打造品牌，提升化妆品品牌价值，加强科研，提高产品附加值。

以2021年为例，中国化妆品贸易“进口”TOP5国家是：日本、法国、韩国、美国、英国；“进口”TOP5省市是：上海市、海南省、广东省、浙江省、山东省。

“进口”TOP5国家，已经分析了日本、法国、韩国，美国、英国情况差不多，在这里就不展开了，下面注意谈一谈“进口”TOP5省市。

上海市，是欧莱雅、资生堂、爱茉莉太平洋等国际美妆企业的亚太区及中国区的总部基地，特别是欧莱雅将上海升级为北亚区总部、全球三大美妆科技中心之一。目前，上海有200家外资美妆企业落户。同时，上海已经成全球时尚消费中心……如此，上海市成为中国化妆品进口“第一城”实至名归，自然不足为奇。

海南省，成为中国化妆品进口“第二城”，主要是海南打造“全球最大自由贸易港”目标相关。数据显示，2022年，海南离岛免税店总销售额487.1亿元，比上年同期504.9亿元下降19%（主要受疫情影响）。据统计，2023年一季度该关共监管海南离岛免税购物金额147.2亿元，同比增长8.4%。海南离岛免税带来的“美妆经济”蓬勃发展，进口化妆品成为其中“翘楚”。据报道，SK-II、雅诗兰黛、赫莲娜等大牌柜台前大排长龙。2022海南美容展（IBSC）以“免税美妆”、“国货出海”为核心，反映出海南“美妆经济”盛况。

广东省，特别是广州、深圳两大城市临近香港，对于进口化妆品非常方便，有天然优势。同时，也是进口化妆品重要的消费市场。

浙江省，特别是杭州市是“中国电商之都”（阿里巴巴集团），加上杭州消费旺盛，高端进口美妆商品热销。

山东省（主要是济南、青岛、烟台三大城市）微商、电商（跨境电商）相当发达，促进了化妆品进口。

以2021年为例，中国化妆品贸易“出口”TOP5国家（地区）是：美国、中国香港（中转贸易）、英国、法国、日本；“出口”TOP4省市是：广东省、浙江省、上海市、江苏省。

根据欧睿公布的数据，美国是全球最大的化妆品消费市场，2021年，美国化妆品市场规模达1026.27亿美元，同比增长10.69%，市占率达到19.99%。

美国是中国美容化妆品及洗护用品“出口”最大市场。数据显示，2022年，中国美容化妆品及洗护用品出口额为12.4亿美元，同比增长3.6%，占出口总额的21.6%。紧随其后的有英国、日本、泰国、印度尼西亚、马来西亚、荷兰、澳大利亚、菲律宾等。当然，许多是通过中国香港“中转贸易”的。与进口相比，化妆品出口市场的集中度相对较低。

● 海关总署2019-2021年中国美容化妆品及洗护用品主要出口国家：

中国美容化妆品及洗护用品出口方面，目前主要依然是以给品牌商供货为主（敲黑板，划重点），国产自有品牌凤毛麟角，附加值较低、技术壁垒不高的产品拥有更多市场份额，这应该就是贸易“逆差”的根源。

从中国美容化妆品及洗护用品出口省市来看，广东省、浙江省是两大核心出口地。

全国60%左右的化妆品生产企业（含代工企业）都聚集、扎根广东（主要是广州、汕头），所以成为中国化妆品出口“一哥”是无话可说。但是，广东出口产品“痛点”——附加值较低、技术壁垒不高。因此，贸易“逆差”在所难免。

浙江省化妆品生产基地主要分布在金华义乌、宁波、湖州等，其中义乌市是全国最大的香水及彩妆生产基地。但是，目前出口主要依然是以给品牌商供货为主，为全球生产、批发化妆品，如此贸易“逆差”也在所难免。

说到中国美容化妆品及洗护用品出口，自然会说到“出海”。目前，出海地域包括欧洲、美洲、中东、非洲、东南亚等地区。其中，欧洲及美洲市场将成为中国美妆产品出海的重点，而中东市场则是近期重点拓展的领域。

有媒体认为，中法发布联合声明,国妆“出海”迎重大利好。事实上，目前中国出口“法国”化妆品数量不多，也许在政策扶持下，中国对法化妆品出口迎来增长。

2023年4月16日，《RCEP化妆品市场研究报告(东盟篇)》指出，2022年中国与东盟化妆品贸进出口易额为12.3亿美元（约合人民币84.48亿）。其中，中国向东盟地区出口9.2亿美元（约合人民币63.19亿），约占中国化妆品出口总额的16.1%。同时，该报告进一步指出，东盟化妆品市场潜力巨大，预计到2025年东盟化妆品市场规模将超过3000亿美元（约合人民币20632.73亿）。报告称，未来东盟将成为国货美妆出海“新航线”。

目前，中国美容化妆品及洗护用品出口规模大幅增长，出口金额逐年增长，但2019-2021年贸易“逆差”加剧。所幸，2022年贸易“逆差”有所缩减。但是，我们估计终结贸易“逆差”还需要很长一段时间。

美妆头条坚信，中国国产美妆品牌在“强研发、提质量、树品牌、升业态”等高质量发展多措并举下，假以时日全面崛起，真正能够“走出去”，从本土“卷”到海外,相信一定能够终结中国美容化妆品及洗护用品贸易“逆差”！

中国美容化妆品及洗护用品出口，广东、浙江强，则中国强！

监制 / 黄志东

主编 / 陈山花

编辑 / 黄友枝

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