“彩妆女王”创立、LVMH投资，它的母公司正式IPO

Oddity将利用首次公开募股的收益来开发和推出新品牌、作为营运资金，并可能用于收购和其他投资。

《化妆品报》记者肖红

根据Beauty Matter报道，6月23日，总部位于以色列的消费科技公司Oddity，正式提请在纳斯达克进行IPO，股票代码为ODD。据悉，拟议的首次公开募股将由高盛、摩根士丹利和 Allen & Company 牵头。目前，Oddity 尚未在监管文件中披露此次上市的定价。

△截自Oddity官网

凭旗下两大主力品牌打开局面

Oddity集团的收购狂飙之路

Oddity旗下的品牌组合主要为美妆品牌Il Makiage和护肤品牌SpoiledChild。

其中，Il Makiage由纽约化妆师Ilana Harkavi于1972年创立，Ilana Harkavi曾是麦当娜、雪儿、戴安娜·罗斯等明星的化妆师，被誉为“makeup queen（彩妆女王）”。

2013年，该品牌被消费科技公司Oddity的联合创始人兼首席执行官Oran Holtzman收购。2017年，LVMH集团旗下私募基金L Catterton以2900万美元（约2.1亿元人民币,按2023年6月9日汇率，下同）收购了品牌35.8%的股份，随后对其投资增加到4400万美元（约3.2亿元）。

△截自Oddity官网

在 L Catterton 的支持下，2018年，Il Makiage由“兄妹二人组”Oran Holtzman和Shiran Holtzman-Erel以数字化形式重新推出。

2022年2月，该集团推出了第二个品牌Spoiled Child，该DTC品牌主打“个性化抗衰”，拥有17个SKU，产品线涵盖洗护、护肤等品类。《化妆品报》了解到，该品牌的生发精华定价59美元（427元），面部抗衰老精华（30ml）定价 58-69 美元（420-499元）。

△截自Oddity官网

除了旗下的两大主力品牌之外，近年来，Oddity也展开了一系列收购行动。

2019 年，该集团首次投资并收购了数据科学初创公司 NeoWize。2021年，该集团收购了以色列人工智能计算成像初创公司Voyage81。这两次收购金额均未披露。

今年4月，Oddity以7600万美元（约5.5亿元）的价格收购了总部位于波士顿的生物技术初创公司 Revela，后者也是基于人工智能的美容和健康分子发现领域的先驱。彼时，Oddity表示，通过此次收购以及额外的2500万美元（约1.8亿元）投资，Oddity将在波士顿建立Oddity Labs，意在围绕科学支持产品开发，并将经过验证的制药级技术引入美妆和健康领域。

连续四年持续盈利

2022年Oddity收入暴增45%

业绩方面，自2020年以来，Oddity每年都实现盈利。其中，2020年，Oddity全年毛利率为70%。2021-2022年，Oddity销售额分别为2.2256亿美元（约16.11亿元）、3.2452亿美元（约23.5亿元），净利润分别为1392万美元（约1.01亿元）、2173万美元（约1.6亿元）。2023年，截至3月31日的三个月内，该公司的销售额为1.6565亿美元（约11.99亿元），净利润为1959万美元（约1.4亿元）。

2022年和2021年，Oddity的国际销售额分别占其净收入的26%和27%左右，该公司的业务遍及美国、加拿大、英国、欧洲大陆和澳大利亚，并在持续扩张。目前，Oddity旗下品牌尚未正式进入中国市场。

实际上，Oddity早已为IPO做好了准备。2022年1月，Oddity就完成了1.3亿美元（约9.4亿元）的二级市场私募融资。彼时，该公司估值达到15亿美元（108.6亿元）。

2022年5月，Oddity推出了与IPO相关的数字证券代币，为投资者提供了参与公司发展的新方式。据悉，该代币可以以比初始IPO价格低20%的折扣转换为Oddity股票。

不过，目前Oddity尚未在监管文件中披露此次上市的定价。Oddity在一份新闻稿中表示：“拟发行的股票数量和拟议发行的价格范围尚未确定。此次发行取决于市场情况，无法保证发行是否或何时完成，也不能保证发行的实际规模或条款。”

据悉，Oddity打算利用首次公开募股的收益来开发和推出新品牌、作为营运资金，并可能用于收购和其他投资。

编辑：邹欣晨

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