韩妆溃败！对华出口再降两成

据公开数据显示，2022年韩国化妆品的产值为135908亿韩元(约合人民币753.16亿元)，较2021年的166533亿韩元(约合人民币922.77亿元)下滑了18.4%。

对比2013-2022年的数据来看，2013-2019年韩国化妆品的产值持续增长，分别为79720亿韩元(约合人民币442.15亿元)、89704亿韩元(约合人民币497.50亿元)、107328亿韩元(约合人民币595.44亿元)、130514亿韩元(约合人民币723.87亿元)、135155亿韩元(约合人民币749.78亿元)、155028亿韩元(约合人民币859.98亿元)、162633亿韩元(约合人民币902.26亿元)，增幅分别为11.9%、12.5%、19.7%、21.6%、3.6%、14.7%、4.9%。在2019年之后，韩国化妆品的产值出现波动，在2020-2022年分别是151618亿韩元(约合人民币841.06亿元)、166533亿韩元(约合人民币923.80亿元)、135908亿韩元(约合人民币753.16亿元)，增减幅度分别为-6.8%、9.8%、-18.4%。

韩国食品药品安全处表示，在化妆品对华出口的减少，访韩游客的购买减少等因素的影响之下，大部分类型的生产业绩都下降了。

    韩国基础化妆品产值下滑26.1%

按化妆品类型来看，基础化妆品产值在2022年下滑26569亿韩元(约合人民币147.25亿元)至75220亿韩元(约合人民币416.75亿元)，跌幅最大，为26.1%。此外，虽然基础化妆品的产值减少了超1/4，但是其产值占化妆品总产值的比重最大，为55.35%。

而洗护产品、彩妆、理发产品、染发产品、眼部化妆品在2022年的产值分别为18184亿韩元(约合人民币100.74亿元)、16639亿韩元(约合人民币92.17亿元)、16526亿韩元(约合人民币91.56亿元)、2979亿韩元(约合人民币16.51亿元)、3220亿韩元(约合人民币17.84亿元)，分别占比总产值13.38%、12.24%、12.16%、2.19%、2.34%。

从主要化妆品企业和品牌来看，爱茉莉太平洋集团、LG生活健康、爱敬、Carver Korea(注：A.H.C母公司)、悦诗风吟Innisfree、Have & Be在2022年的产值都出现下滑。

其中，爱茉莉太平洋的产值下滑27%至34869亿韩元(约合人民币193.20亿元)；LG生活健康的产值为34262亿韩元(约合人民币189.87亿韩元)，同比下滑38%。而爱敬、Carver Korea则分别下滑10%、23%。

以上种种表明，目前韩妆大部分业务板块都处于低迷状态。

    中国仍为韩妆最大市场，但Q1巨头持续“遇冷”

据韩国保健产业振兴院数据统计，2023Q1(以下简称“Q1”)韩妆在基础化妆品和彩妆板块的出口额“回温”，略有上升。从海外市场来看，除中国和日本以外，大部分国家的出口额都呈增长趋势。

在Q1韩妆对华出口额仍以6.44亿美元(约合人民币46.58亿元)位居第一，但是较去年同期下滑20.8%；而其在中国香港的出口额为1.09亿美元(约合人民币7.88亿元)，同比增长18.8%，位列第五。

其中，韩国对中国的基础化妆品出口额为5.1亿美元(约合人民币36.89亿元)，同比减少18.6%；而彩妆在中国的出口额则减少28.6%至0.7亿美元(约合人民币5.06亿元)。

目前中国仍是韩妆的第一大海外市场。具体到Q1五家韩妆企业的总销售额来看，除爱茉莉太平洋集团持续下滑外，其他企业较去年同期都有所“回温”。但是，在中国市场的销售仍“遇冷”。

据爱茉莉太平洋集团财报显示，在Q1其亚洲地区销售额下跌27%，其中中国市场的销售额下滑40%以上。

谜尚母公司Able C&C的财报则显示，其Q1中国市场销售额为8.95亿韩元(约合人民币495.87万元)，仅占总收入的1.4%。

对于中国市场份额的不断缩小，Able C&C称，此前新型冠肺炎限制游客访问韩国、中国本土品牌不断崛起等使得中国化妆品市场呈现出比以前更加激烈的竞争局面，这些对其在华销售都造成了一定的影响。

而爱敬Q1财报中也称，因疫情等因素的影响，2022年韩妆在华出口额较2021年减少26%。基于此类的市场变化，韩国化妆品产业对出口多元化和加强全球竞争力的要求越来越高，未来将拓展海外市场到中国以外的多个国家。

    寻求新增量，但并未放弃中国市场

正如上文爱敬财报所言，在华销售的节节败退也让韩妆开始在其他海外市场寻求新的增量。

LG生活健康在2022年Q3财报中就曾指出：“预计随着新冠肺炎影响的减弱，最终市场将出现反弹，LG生活健康的美容部门将继续致力于高端化妆品的研发，同时会积极拓展北美和日本的业务，推出让消费者对K-Beauty有持续购买力以及顺应当地市场潮流的产品。”

早在前几年，LG生活健康就已尝试通过收购或并购的方式进入北美市场。

譬如，2020年2月，LG生活健康以1923亿韩元(约合人民币11亿元)收购美国清洁美容品牌Physiogel在亚洲和北美市场的销售资格；2022年上半年，LG生活健康相继收购雅芳集团北美业务及在美国诞生的韩国化妆品品牌The Créme Shop。

虽然韩妆企业纷纷在其他海外市场寻求新增量，但是这并不意味着就此放弃中国市场。

结合企业具体的动向来看，不少韩妆集团仍在尝试多种措施以实现在华业绩的“回温”。

如在中国市场，爱敬积极拓展线上渠道，入驻了中国主要电商平台。

除爱敬之外，爱茉莉太平洋集团在不久前也与屈臣氏集团展开深度合作，以深化在亚洲和欧洲市场的线下销售，占领更多的市场份额。

今年6月27日，爱茉莉太平洋集团总裁李相穆与屈臣氏集团亚洲及欧洲行政总裁倪文玲在韩国首尔签署战略合作协议。

对于本次合作，倪文玲表示：“过去12个月，屈臣氏集团K-Beauty产品的销售额实现两位数增长。我相信这次与爱茉莉太平洋集团的进一步合作将为顾客带来更多优质的韩国化妆品。”

爱茉莉太平洋集团总裁李相穆则称，双方通过合作，可发挥更大的协同效应，同时也能有效满足顾客在护肤美容领域的多元化需求。

眼下韩妆虽然持续“遇冷”，但是其也正以扩大销售渠道和拓展多元化海外市场寻求新增量的方式来应对当前的危机。至于其能否打破困局尚未可知，但求新求变已然是必然的选择。

信息来源：beautynury

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