薇旖美：重组胶原蛋白III类械引领高增长

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薇旖美是目前唯一重组胶原蛋白III 类医疗器械产品，核心成分具备完整的、结构明确的三螺旋结构、生物活性高。薇旖美“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”于2021年6月29日正式获得NMPA批准，并于同年9月16日上市销售，主要用于面部真皮组织填充以纠正额部皱纹。其核心成分和人III型胶原蛋白高活性区氨基酸序列100%匹配，并在0.15纳米高分辨率晶体结构下呈164.88°柔性曲度，相较于其余现有重组胶原蛋白具备更高的天然活性、生物相容性，更加有利于细胞粘附、发挥细胞修复和再生作用。

薇旖美III类针剂营收贡献已增至30%，引领公司盈利能力提升。据锦波生物招股书披露，2021年薇旖美“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维（重组人源化胶原蛋白植入剂）”销售金额0.28亿元，占当年总营收12.18%；2022年该产品销售金额快速增长至1.16亿元，占当年总营收比例大幅提升至29.87%。此外，2021-23Q1锦波生物毛利率与净利率明显提升，2022年毛利率85.44%、净利率27.91%，23Q1 分别为89.94%、33.48%。此外，根据锦波生物招股书披露的新建产线，计划计划未来达成III类医疗器械年产能300万支，量产能力具有明显提升空间。

民营医美机构贡献主要营收，公立医院渠道开始拓展。2020-2022年，薇旖美销售终端构成中，民营医美机构销售金额占比分别为98.70%、88.47%、87.21%，是贡献销售的绝对主要来源；2022 年起，品牌开始拓展公立医院渠道，当年销售金额占比为3.45%。医疗渠道的拓展既可以为产品贡献新的消费者流量入口，又可形成天然的权威背书，获得消费者信任。

转自：和讯股票

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