2.8亿人口的印尼市场,机会点在哪?

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2.8亿人口的印尼市场,机会点在哪?

在首届广州国际美妆周“品牌出海与全球化交流会”上,PT Nose Herbalindo彩妆护肤工厂联合创始人Chris带来了《印尼市场的机遇与挑战》的分享。


以下为演讲实录。


2.8亿人口的印尼市场,机会点在哪?

图|PT Nose Herbalindo 彩妆护肤工厂联合创始人Chris


我是印度尼西亚美妆工厂的联合创始人Chris。我分享的是印尼市场的机遇和挑战,思路主要是聚焦在印尼市场。


大家通过近期的新闻媒体了解到,印尼电商市场真的风云变幻,印尼贸易部推出一系列举措,整治电商市场,正着手修订相关的贸易法规,并公布多个类目商品征税方案。如何更好的开拓印尼市场,向我们广大商家提出挑战。

在会议之初,田秘书长讲到对于刚出来的商家来说,相对容易开拓的是东南亚市场,首选是印尼,当然印尼是无可厚非,人口大国,比较有机会,这里面也需要根据我们自己的情况来定。


从短期来看,印尼政府的担忧,印尼传统的多极分销的线下销售方式已经是几百年历史,近几年电商市场在印尼的蓬勃发展,特别是直播电商更是高歌猛进,我们近期看到的变动情况是他们不得已而为之,因为对印尼原有的销售体系打击非常大。从这个月开始到明年4月份会有一个竟选的结果,在这期间他们的候选人会极力争取他们的目标选民,目标选民当然是掌握印尼本土线下资源的渠道端选民,涉及政治的就不展开讨论。


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印尼市场生态
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从长期来看,印尼是一个轻工业非常欠缺的国家,他们的产品90%以上依赖进口,印尼政府是鼓励外资企业能够落地印尼制造,把先进的生产技术、先进的制造人员带到印尼。从而创造就业机会和税收。在8月份的时候,经济部开设了一个特别的岗位,叫本土经济保护司,这个之前是没有的,这里面是着重对本土经济进行保护。刚才朱总也讲到,如果市场是有监管的,是有门槛的,那说明这个市场一定是有机会的。所以我们认为在快消品市场尽可能给自己一个本土的解决方案,做好长期作战准备。


印尼对中国的意义,中国也是人口大国、印尼也是,印尼目前是2.8亿人口,排名全球第四,中国是工业大国,印尼是资源大国,中国是工业4.0,印尼是工业2.0。我们国家提倡的“一带一路”,东南亚作为非常密切合作的区域来看,是一个非常好的地方,特别是印尼作为最坚定的盟友。马六甲海峡是中国能源运输的必经之路。目前我们政府在印尼投放大量资源,上个星期我出发时候雅万高铁已经正式售票通车。雅万高铁对于印尼来讲是一个里程碑意义,东南亚第一条高铁线路在这里。我们所知道的青山工业区,还有印尼新都建设已经到38%的程度,也少不了中国的基建力量,所以我们需要顺势而为之。


印尼的消费市场形态,是一个哑铃型社会,贫富悬殊非常大,4%的人掌握着印尼接近80%的财富。另外就是低收入人群占据很大的比例,从2005年至今,经过17年发展,中产阶级不断提升,因为印尼政府每年都在提高最低工资的标准,他们的消费力也在增强。


2.8亿人口的印尼市场,机会点在哪?


右边有一张年龄分布图,这是截至2022年的,他们的年轻人非常多,20到34岁占比23.2%,女性占49.7%,大家都不喜欢储蓄,可能今天发工资,明天可能有几个人请假或者辞工,这个就是为什么电商可以在印尼快速发展的原因。


GDP在印尼只有2020年疫情发生的一年有负增长,其实近两年都超过10%的增长,以这样的增长速度,从全球经济每个国家的节点来看,比如5000美金的时候我们认为是高速发展的阶段,所以这个时候广大商家可以考虑做产业升级和品牌打造。


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印尼市场机遇

2.8亿人口的印尼市场,机会点在哪?

印尼机会在哪里?今天是广州国际美妆周,那我们讲一下在美妆个护领域,广州伙伴们已经在印尼做出了非常优异的成绩。在这样的市场,我们是需要建立自己的品牌,成立一方霸主。另外,印尼还有一个市场特点,目前的消费习惯基本上还有80%以上在线下的。如果去印尼你们会发现有非常多的超市或者是商场大的mall,他们很喜欢逛街,疫情促进了线上快速渗透,以这样的高速发展,目前我了解还没有超过15%,所以留给线上的空间还是巨大的。


另外就是涉及认证的问题,印尼是一个穆斯林国家,我们的产品在那边是需要有认证。我们来看一组数据,这是近6年时间印尼BPOM统计的数据,化妆品44.7万,传统药品2万,保健品8700,食品是29.7万,整个可以看到保健品目前注册的数量非常少,但是整个东南亚,从泰国、菲律宾、马来这些国家都可以了解到,保健品需求量是非常大的,只是因为关于认证是相对有一点困难,时间比较久。右边的照片是我的搭档,在9月份的时候TVB去采访,到我们工厂来做的采访画面。


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合规方面的问题,从疫情开放之后非常多中国同胞到印尼,过去以后可能是一腔热血,但是在整个过程当中有很多人吃亏,可能各种不同的问题,像产品合规问题、仓库合规问题、人员合规问题,所以我们大概统计为三个,公司主体合规就是我们要注册一家公司。印尼政府为了鼓励外商投资,今年4月份又做了一个调整,之前是一定要有一个印尼人作为注册人员,在以往的过程中出现各种问题,现在改成了只要有两本中国护照就可以来注册一家纯外资公司。二是商品合规,比如我们的个护、美妆类产品是BPOM认证,如果是涉及电器方面的就是SNI的认证,上市之前一定要把这些认证做好,以免被警察查。三是资金和税务合规。


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今天主要是美妆个护的会议,这里着重提一下,在我接触众多中国商家里面,我发现大量的是没有太注意HALAL认证的,因为现在是在过渡期,2024年10月份到2026年10月份会进入一个强制执行的阶段,暂定从明年10月份开始对食品开始强制执行,目前的时间表个护和美妆是在2026年,所以大家去开拓印尼市场,HALAL认证这块可以稍微注意一下。


这里我做一个案例分享,大家出海在中国会有自己的思路,但是出去之后又是另外一个世界。这家公司涉及机密问题我就不说名字。这家公司早期做TSP的服务,目前拥有8个品牌,和我们走得比较近,所以我们知道很多数据,他是中国资源和印尼本土很好的融合,在中国有一个强的采购中心,整体的运营团队都是放在印尼,甚至中高层,这样的整体结合把中国的强供应链优势发挥出来,又能够因地制宜管理自己的团队。


印尼是一个相对有特色或者是地域特色的国家,尊重市场、深耕印尼。首先是尊重当地风俗,穆斯林人口占85%,如果招员工是避不开这个问题。二是尊重市场,了解市场。我接触的中国的商家数量比较大,我们比较多的中国同胞刚过去的时候是意气风发,抱着中国式管理思维,这样过去一定会吃很大的亏,因地制宜本地化的管理团队非常重要,本土团队尽可能采用印尼本土人员,虽然过程中一定会让你很难受,甚至有白头发,但是这是不可绕开的,这是我们出海一定要面对的事情。


2.8亿人口的印尼市场,机会点在哪?


在我出发前,展会有一个美妆展会,我们认识到一个中国同胞,我可以分享一些思路给大家。他们是去了3个月,这是我见过所有中国企业过去之后最接地气的公司,他们不去雅加达,他们说这些地方大家都在卷,抢好的主播已经到不可理喻地步,如果你的工资是5条印尼盾,我就出6条,你7条工资我就直接给你送个手机,你在家里直播就可以了,不用来公司。我分享内容的这家公司一开始就到外岛,安排了20个中国人员考察印尼外岛的资源。印尼外岛研究了以后会发现其实是挺有钱的,因为是以资源类为主的,比如开矿,但是消费的渠道相对少,目前外岛快递的费用暂时没有降下来,我相信过一段时间一定是可以降下来的。他们考察完以后定了一个类目,然后中国人员全部撤回来,就开始招人,全部人员用印尼本地人,现在他们做的非常不错,这里重点说一下,人才是选出来的,不是培养出来的,需要大量筛选。筛选以后发现印尼人并没有我们想象的那么懒,他分享了一个案例,一个小伙子过来上班,比较腼腆,本来说是5天制,结果上了24天班,第25天的时候说我能不能休息一下。非常的敬业,这跟我们听到的很多抱怨印尼人懒的说法不一样,所以我们的团队要扎根在印尼,人的屁股坐在哪里就想哪里的问题,如果决策者在国内是很难理解为什么印尼推动一件事情那么慢,可能会给中方的中高层落地在本地的人员很大的压力,因为要花大量时间给国内的决策层解释。


印尼是一个2.8亿人口,值得做一个长线计划的,如果是短平快就不用考虑了,从这次TikTok售货被关闭来看,我们可能是需要多个电商平台,加上线下渠道一起运作的平台,我认为印尼是值得长线深耕的国家。


2.8亿人口的印尼市场,机会点在哪?

整理:刘佳艺

编辑:龙   菲


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