东盟日化观察④ | 新加坡:年轻一代成线上消费主力军

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东盟日化观察④ | 新加坡:年轻一代成线上消费主力军


“新加坡是品牌PK的地方,只要能在这里成功落脚,就能跑通全球,进驻欧美市场。”

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继马来西亚后,新加坡也对中国实施30天免签政策,成为与中国签证互免的国家之一。作为亚洲第一金融中心、亚洲第一旅游胜地,新加坡成为了当下中国人主要选择的旅游和投资国家。

为进一步洞悉新加坡市场,美妆网团队前往新加坡进行实地考察,为美妆企业提供出海借鉴。


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消费场域集中于线下

中高客单价产品居多

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位于马来半岛南端、马六甲海峡入口的新加坡,有着“海上十字路口”之称。虽然国土占地面积较小,但凭借优越的地理环境,新加坡成为了辐射东南亚市场的重要平台,是东盟经济的“发动机”,不断吸引一众优质企业前来布局。

据istrata发布数据显示,美容与个人护理作为新加坡市场最受欢迎的类目之一,2022年市场规模约为10亿美元,较其他东南亚国家如泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和越南小。

在渠道上,美妆网团队拜访新加坡hashmeta集团创始人吴德坤得知,当地的消费场域仍集中在线下,超过65%的消费者喜欢到线下门店选购产品,而商场则是人们的主要购物场所。

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美妆网团队拜访新加坡hashmeta集团


美妆网走访发现,商场是新加坡居民及外来游客的主要集聚地,也是化妆品的主要销售场域。在化妆品门店中,超过60%的产品来源于日本、韩国,客单价偏中高水平,鲜少看到中国产品的足迹。

吴德坤告诉美妆网,当地消费者对日韩化妆品较为追捧,注重品牌和产品质量,倾向于使用天然和有机成分的产品,很多知名的中国品牌在新加坡相当于“白牌”,因为企业商家找不准赛道。相较于较早入局新加坡市场的日韩产品,后面进场的中国美妆产品必然会被当地消费者排斥在外。

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hashmeta旗下店铺NOVELA


他表示,与中国品牌的迭代模式不同,新加坡整体市场规模小,有固定的成长步骤,企业要将容错率控制到最低,这就需要各商家提前了解市场趋势(包括该产品在中国的数据、在新加坡的数据,以及网红销售数据情况等),找准入围赛道,通过高效准确的沟通降低成本,进而完成品牌布局。

相较于其他东南亚国家,新加坡消费水平偏高,消费力较强,因此中国中低端的产品想入局新加坡市场存在较大困难。对此,吴德坤建议,企业想迅速打入新加坡市场,打造品牌口碑,可以优先考虑与服务机构合作,通过全服务、单独选品及做品牌三种模式,跑通赛道模型,进而完成品牌从0-1的建设。


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年轻一代成美妆消费主力

美白产品为刚需

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“网络发达”是美妆网团队来到新加坡的第一感知。飞机进入新加坡空中领域时,手机信号便从4G变化为5G,其国家发达的网络科技显而易见。

作为东南亚唯一一个发达国家,新加坡拥有成熟的数字基础设施,是东南亚互联网普及率最高的国家之一。据DataEye数据显示,截至2023年1月,新加坡总人口数已超过600万(52.3%为男性,47.7%为女性),其中,互联网用户普及率高达96.9%,用户数约为581万,网购人数超350万,并保持持续增长之势。

据Nox聚星(Noxlnfuencer)统计数据,新加坡网民平均每天花7小时上网,每天浏览社交媒体超过2.5小时,人均拥有8个社交平台账户,最喜欢的社媒平台为YouTube、Facebook、Instagram、Linkedln、TikTok等。其中,中年群体更习惯于使用Facebook,年轻一代更偏爱YouTube、Instagram、TikTok等平台。

新加坡第一美容媒体公司(1 beauty media)负责人Keith Toh告诉美妆网,在新加坡目前的社媒平台里,短视频占据着绝对的主导地位。95.4%的消费者喜欢通过视频及网站了解产品信息,以及在购物前参考视频里的建议。

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在Keith Toh看来,目前年轻一代(18-29岁)是新加坡美妆产品的消费主力军,占46%,35-44岁年龄段占22%。其中,油性肌肤人群占据多数,达36.23%,因此,她们更希望在线上购买到解决该问题的美容产品。但由于新加坡气候炎热,因此,美白产品仍是刚需。

对于电商直播,Keith Toh表示,年龄较大的新加坡消费者更喜欢观看直播,但购买力较弱。也就是说,电商直播仍未成为年轻消费者的主要购物渠道,有很大的布局机会。

新加坡唯一一家电视购物公司JML的线下渠道负责人Richard Lee也表示,新加坡在直播电商,尤其是在TikTok上还有很多未解锁的势能,很多产品在线上的成功率仍然无法预估,因此,拥有完善模式及产品的中国企业,可以优先选择从TikTok这样的社交平台来布局,进行广告引流到线下渠道。

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美妆网团队拜访新加坡唯一一家电视购物公司JML


但需要注意的是,品牌在进入新加坡之前,需要先定位好推广人群,找准推广平台,因为使用APP的人群划分较为明显,即不同的年龄人群,使用的APP也有所不同。

结语

随着新加坡人均收入不断提高,当地消费者对高品质美妆护肤产品的需求也在不断攀升,在美妆产品上的支出呈逐年上升之态。

而中国与新加坡施行签证互免政策,正为中国企业入局新加坡市场提供了便利,对于提高品牌影响力、加速品牌全球布局的美妆企业大有益处。正如吴德坤所言:“新加坡是品牌PK的地方,只要能在这里成功落脚,就能跑通全球,进驻欧美市场。”


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撰文:蔡柳荣

编辑:王美琪


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