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瞄准“智能化”。
今日(12月14日),北交所正式迎来“美妆包材第一股”。
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司(以下简称“柏星龙”)在北交所成功敲钟上市,发行价为11.8元/股。截至收盘,股价跌去-6.78%,报11元/股,总市值7.13亿元。
图源全景网
这是继中荣股份之后,2022年A股市场诞生的又一家美妆相关包材企业,且这2家企业上市的时间集中在短短2个月之内。
据不完全统计,目前A股已上市的美妆相关包材企业还有上海艾录、裕同科技、锦盛新材、力合科创、翔港科技、嘉亨家化等,这8家包材企业已成为中国化妆品行业举足轻重的一股“新势力”。
坐拥欧莱雅/瑷尔博士等客户
前三季度营收3.57亿
根据招股书和财报显示,2019年-2022年三季度,柏星龙主营业务收入分别为3.53亿元、2.78亿元、4.22亿元和3.57亿元。
其中,2021年营收同比增长51.15%,净利润同比增长88.63%。而在今年前三季度,柏星龙的营收和净利也分别增长了25.73%和64.86%。
在8家已上市的包材企业中,柏星龙的营收规模相对较小,仅高于锦盛新材,但其增长速度表现优异。在营收增速上,柏星龙2021年和今年前三季度均位列第一,其净利润增速位居2021年第一,今年前三季度第二。
目前,柏星龙在化妆品领域的主要合作客户包括欧莱雅、宝格丽、伊菲丹、Gucci、卡婷、瑷尔博士等多个品牌。
其近些年在化妆品领域设计的主要作品包括欧莱雅小蜜罐、植村秀日式和风匠心限定礼盒、瑷尔博士中秋礼盒、卡婷山海经限量礼盒等多款畅销作品。
作为柏星龙的第二大业务,其化妆品、精品创意包装产品2019年-2021年的营收分别为0.74亿元、0.59亿元和1亿元,占当年主营业务收入的比例分别为20.96%、21.22%、24.30%。
尽管化妆品业务占比不高,但柏星龙指出,由于公司的外销业务客户大多处于欧美等发达国家,对外报价的弹性较大,且包装的个性化程度较高,耗费的原材料较少,在毛利率水平上,一直比公司整体毛利率水平高出2-5个百分点。
从柏星龙的营收增速和赚钱能力看,其一路顺利闯关在北交所上市,可谓顺理成章。
原材料涨价
包材商“日子不好过”
事实上,2022年至今,美妆相关包材企业的日子,并不太好过。
今年三季度,在8家上市公司中,营收和净利润全部实现正增长的企业,只有柏星龙和裕同科技。其中,锦盛新材营收下滑13.15%,净利润下滑127.49%。而在净利润方面,嘉亨家化、上海艾录、力合科创等企业也出现了25%以上的大幅下滑。
而造成包材商利润普遍锐减的罪魁祸首,与不断高涨的原材料价格脱不了干系。
9月,包括晨鸣纸业、太阳纸业、亚太森博、江河纸业等企业在内的多家纸企再次集体发布涨价函,文化纸、印刷用纸、包装用纸等均有提价,提价幅度在200-300元/吨。事实上,早在今年5月,造纸行业便集体发布过涨价函,涨幅约在200元/吨。
化妆品观察查询纸浆期货价格发现,今年纸浆的期货价格一度高达7652元/吨,相较年初的价格,涨幅超过20%。
不仅纸张,塑料包材的价格也在上涨,比如被广泛应用于化妆品行业的PET材料。2021年1月初,PET的价格是5533元/吨,截止到2021年12月28日,PET的价格是7750元/吨,一年涨幅超过40%。而根据生意社的数据,今年12月14日,PET的基准价为7160元/吨,仍然维持在高位。
在原材料价格高企和原料紧缺的市场大环境之下,包材商们的成本和经营压力也与日俱增,这也进一步压缩了盈利空间。
“智能化”是包材企业的新出路吗?
美妆包材市场,竞争激烈,但也有着广阔的前景。
全球知名市场研究公司Transparency Market Research公布的数据显示,到2024年,全球化妆品包装业规模预计将达到2297亿元,其中,亚太地区是该行业增长的主要驱动力。
中研普华产业研究院数据显示,我国包装行业规模以上企业(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)7916家,超过半数企业具有日化包装材料生产能力。其中,日化包装整体市场规模达到750亿元,且化妆品包装占比最大。
图源摄图网
重压和商机之下,包材商纷纷瞄准新出路。
柏星龙在招股书中透露,此次上市所募集资金的主要用途,是用于惠州柏星龙包装有限公司创意包装智能制造生产建设项目、创意设计与技术研发中心建设项目。
无独有偶。不久前上市的中荣股份,也将资金的主要用途,放在了产能和智能制造等方面。据悉,中荣股份将投入数亿元,用于高端印刷包装产品扩建项目,并计划引进一系列国内外先进智能化生产设备。
上海艾录同样如此,其10月22日在投资者互动平台表示,公司募集资金的3大主要投向,其中一个即是“智慧工厂信息化升级改造项目”。
这是美妆包材市场新的消费趋势使然。
益普索发布的《2022护肤品新趋势洞察》显示,护肤品包装是决定年轻人购买产品的重要因素,72%的年轻消费者表示,护肤品包装设计上的创新能让他们更愿意购买这个产品。
消费者对美妆产品包装的独特性、个性化和颜值化提出的新需求,也使得定制化包装拥有更广阔的市场,同时也对包材商的生产设备和工艺有更高的要求。
智能化的生产设备,也由此成为包材商在市场建立核心竞争力的主要手段之一。
比如中荣股份就在招股书中提及,通过未来的“智能工厂”,将可以生产亿万种定制化产品,这些产品可凭借芯片或二维码,以互联网、物联网配送到客户的智能生产线上。因此,纸制印刷包装企业向智能制造转型,将决定企业的前途和命运。
“应对快速变化的市场,智能化是企业的必经之路。”正如中荣印刷某位负责人所言,“智能化”或将是美妆包材商下一阶段的集体选择。
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